Царевна-лебедь охотится за своими костями, сломанный музыкант и его серебряная трубка, а крыса по имени Морис несут правосудие в городе, находящемся под волшебством. Банда отважных детей сталкивается одновременно с разрушенным чумой миром и загробной жизнью, кишащей клоунами, но лишенной смеха. В островном городе убийство ребенка объединяет двух влюбленных, но месть их разлучит. Только человеческие жертвы спасут город, запертый во льду и тьме. Золото, сотканное из соломы, имеет цену, но не ту, которую ожидаешь.