Летом 1144 года над Англией воцарилось странное затишье. Армии короля Стефана и императрицы Мод, двух королевских кузенов, борющихся за трон, временно истощили друг друга. В целом брат Кадфаэль считает мир благословением. Тем не менее, небольшое волнение никогда не помешает бывшему солдату, и Кадфаэль рад сопровождать друга с дипломатической миссией в его родной Уэльс. Но вскоре после прибытия два монаха оказываются втянутыми в очередную королевскую вражду. Валлийский принц Оуайн Гвинед изгнал своего брата Кадваладра, обвинив его в предательском убийстве союзника. Безрассудный Кадваладр принял ответные меры, высадив армию датских наемников, готовую вторгнуться в Уэльс. Пока две армии балансируют на грани кровавой гражданской войны, Кадфаэль попадает в плен к датчанам и должен разобраться в братской ссоре, которая грозит погрузить целое королевство в хаос.