От первого поцелуя до первого взгляда на танцующих на волнах дельфинов Алексия Колтен всегда занимала особое место в своем сердце для бухты Джеффри. Теперь, когда она вернулась, чтобы помочь своей бабушке обосноваться в доме, она обнаруживает, что это место не утратило своей запоминающейся магии. На самом деле, это кажется более волшебным, чем раньше, и более эротичным. После того, как ей подарили красивый медальон с выгравированными дельфинами, она оказывается в окружении золотых мальчиков прошлого лета. Ее тело наполнено желаниями, которые она не может объяснить, и мечтами о синих огнях, которые превращаются в любовников. Джошуа Марли и его кузен Энтони — мерфолки, народ, способный жить под водой как дельфин или человек. Алексия держит медальон, который отмечает ее как следующую в очереди, которая возглавит их народ - если она сможет доказать, что способна трансформироваться. Работая в тандеме, они уверены, что смогут пробудить в ней страсть и защитить от тех, кто использует ее просто для получения власти. Но одной их силы может оказаться недостаточно, чтобы помочь ей справиться с трудностями своего нового положения...