После того, как Аннев и его друзья пережили разрушение Чэнбалу, в столице Лукуре ждут новые тайны и еще более серьезные угрозы. Пока они бродят по опасным улицам города, Аннев ищет способ контролировать свою зарождающуюся магию и удалить проклятый артефакт, теперь слитый с его телом. Но чего ему может стоить его удаление? Пока Аннев борется со своей магией, Фин объединяет силы со старыми врагами. и новых союзников, ведущих тайную войну против коррумпированных гильдий Лукуры в надежде создать свою собственную преступную империю. Глубоко в Брейквуде Мьюджун осваивает новые навыки, будучи ученицей Ойру, теневого убийцы, напавшего на деревню Чэнбалу, но за силу мести приходится платить устрашающую цену. А вернувшись в сам Ченбалу, брошенный умирать в руинах Академии, Кентон ищет спасения в единственном доступном ему месте: силе, накопленной в Хранилище Проклятия. . .