Восемнадцатилетний Аарон скрывается от Сил, которые убили его приемных родителей и забрали его младшего брата Стивена. Со своей собакой Габриэлем и Камаэлем, бывшим держателем, его тянет на север, в небольшой городок в штате Мэн. Здесь Аарон, который до сих пор не принял свое новообретенное наследие, находит утешение в изолированном, сплоченном сообществе. Но когда Камаэль и Габриэль пропадают, а их хозяйка внезапно нападает на Аарона, он вынужден узнать больше о Войне на Небесах и о многих Силах, которые борются за господство... над человечеством.