Дела экзорциста Моргана Кингсли идут не очень хорошо. Ее предал парень ее мечты, ее брат был конфискован, и она не может сбежать от здоровенного демона, который делит ее тело. Все, чего хочет Морган, — это свернуться калачиком и какое-то время избегать реальности. Но она не может. К ее услугам обращается женщина по имени Клаудия Брюстер. За то короткое время, что Клаудия находилась в круизе, ее сын Томми превратился из извергающего оскорбления члена антидемонического общества «Гнев Бога» в счастливого маленького хозяина демонов. Клаудия чует неладное, как и Морган, но все документы выглядят законными. То есть до тех пор, пока Морган не начнет раскапывать тайны прошлого Томми и не окажется втянутой в очередной смертельный заговор…