Линии битвы прочерчены. Люди Русалки восстают друг против друга в безжалостной и непоколебимой гражданской войне, даже когда их мир заболевает, а глубокий черный океан окрашен в красный цвет их кровью. По мере того как молодая цивилизация слабеет, ее жизненная сила подпитывает противоборствующие армии ценой всего остального, барабаны войны бьют все громче и громче. Катя Курьякова знает, что это не может продолжаться долго. Обе стороны измотаны – может пройти всего несколько дней или недель, прежде чем они наконец объявят перемирие и начнут переговоры. Но проходят дни и недели, число погибших растет, а враг все еще не говорит. Затем возвращается фигура из испорченного прошлого, чтобы сделать ей предложение, от которого она не может легко отказаться - план по прекращению войны. Но для этого ей придется отвернуться от всего, во что она верила, от всего, за что она когда-либо боролась, пойти на жертвы даже большие, чем отдать свою собственную жизнь. Чтобы спасти Русалку, она должна стать ее злейшим врагом.