В переулках ветхого района Бостона, известного как Странный, находят мертвыми феи-проститутки. На местах преступлений видны следы остаточной магии, но Гильдии, которая следит за фейри, предстоит расследовать более «важные» преступления, и она передает дело правоохранительным органам. Полиция Бостона вызывает Коннора Грея, друида и бывшего отважного следователя Гильдии. чьи магические способности были подорваны после стычки с радикальным эльфом-экологом. Борясь с бюрократизмом и собственными недостатками, Коннор понимает, что убийства не случайны, а являются частью древнего магического ритуала. И если Коннор не сможет понять ход действий убийцы, кульминация заклинания может просто привести к всемирному катаклизму.