В альтернативной Европе 1914 года пятнадцатилетний австрийский принц Алек, скрывающийся от держав Зяневодов, пытающихся захватить земной шар с помощью механических машин, заключает непростой союз с Дэрином, который, замаскированный под мальчика чтобы поступить на службу в Британскую воздушную службу, учится летать на генетически модифицированных зверях.