Освобожденные оборотни — 0.5 Аланна, сестра принца фейри, отправляется с неблагодарной миссией — вернуться в средневековую Ирландию и заставить оборотня создать невероятный меч. Найл О’Коннелл, мастер-изготовитель мечей в старом Королевстве Сиаррай, ненавидит Фейри, возмущаясь тем временем, когда Оборотни были немногим лучше рабов Фейри. Но перед душераздирающей историей Аланны и ее красотой трудно устоять. Вместе она и Найл выковывают меч, который меняет историю Оборотня, в то же время создавая между собой нерушимую связь.