Призывательница демонов Кара Джиллиан несет на себе шрамы предательства Ризкала, но не позволяет им замедлить ее ход. Она и демонический лорд Мзатал не успокоились в своих усилиях по возвращению Идриса — протеже призывателя Мзатала, похищенного вражескими лордами, — но теперь их поиски вернули их на Землю. С помощью агентов ФБР Райана Кристоффа и Зака Гарнера они начать выслеживать призывателей, которые работают с Ризкалом. Однако Кара знает истинную личность Райана, и вопросы лояльности грозят разлучить эту группу союзников. Когда Кара вмешивается, чтобы помочь блестящему молодому компьютерному эксперту и его телохранителю после случайной стрельбы, она быстро узнает, что махинации Ризкала глубже, чем она могла себе представить. Поиски Идриса принимают отчаянный оборот, поскольку их врагов становится все больше, и Кара понимает, что старое дело об убийстве может стать ключом к их успеху — или к их гибели. Поскольку на карту поставлена сама ткань вселенной, Кара должна положиться на ее навыки, остроумие и удача помогут спасти ее друзей и ее мир, однако древние клятвы придется нарушить, если она хочет иметь хоть какую-то надежду. Но ценой нарушения этих клятв может стать ее собственная кровь.