Новоиспеченная вампирша Анна стала Наблюдателем — одним из силовиков сверхъестественного мира — даже несмотря на то, что она борется за контроль над своей вампирской яростью. Когда череда очень опасных событий угрожает лишить ее нестабильных способностей, наставник-Наблюдатель отсылает ее ради ее же безопасности. Но если и есть что-то, что Анна всегда могла найти, так это беда.