Было предсказано: в час величайшей нужды Британии король Артур вернется, чтобы спасти свой народ. В Португалии отверженный король Эдуард Девятый умер от собственной руки. В Англии вот-вот будет реализован мрачный сценарий, задуманный жаждущим власти премьер-министром Томасом Уорингом: полное разрушение британской монархии в двадцать первом веке. А в Шотландском Хайленде мистический эмиссар по имени мистер Эмбрис, более известный как «Мерлин», сообщает молодому капитану, что он следующий в очереди на трон. Для Джеймса Артур Стюарт не простолюдин, каким он всегда считал себя — он Артур, легендарный Король Лета, возродившийся заново. Но путь к спасению Англии тернист и опасен, и его ждут могущественные засады: Уоринг и его безжалостная политическая машина... и агенты древнего, гораздо более могущественного зла. Ведь Артур не единственный, кто вернулся из тумана легенд. И магия Мерлина — не единственное колдовство, пережившее столетия.