Четверо оборотней-подростков вернулись в своем новом эпизоде, немного старше и немного более скомпрометированные приближающейся взрослой жизнью. На этот раз они стали целью Джейка Маккиннона и Марии Абруццо, жаждущих мести.

На вечеринке по случаю окончания семестра Джейк подсыпает напиток Ноблу, превращая его в почти смертельный наркотический коктейль. Пока Ноубл отстранен, события принимают катастрофический оборот. Младшая сестра Марии Абруццо пропадает, и, несмотря на неприязнь к Марии, стая поступает правильно, пытаясь найти девочку. Так случилось, что она просто без разрешения ускользнула к каким-то мальчикам. Все, включая полицию и стаю, рады, что она в безопасности, но недовольны ее шуткой и неприятностями, которые она причинила. Мария, смущенная своей сестрой и подозрительная по отношению к стае, угрожает разоблачить их и то, что они скрывают.