В начале романа мирная деревня Хирон сталкивается с завоеванием и господством армии Миетры, возглавляемой жестоким принцем. Миетранцы подчиняют Хирона, убивая многих и порабощая остальных. Но Рам убегает, а затем подружится с одним из грозных Крылатых, гуманоидов с крыльями, похожими на летучие мыши. Между тем, чиронианцы, возглавляемые молодым деревенским сборщиком мусора и странствующим певцом, сопротивляются, где могут, в то время как мьетранский лейтенант Кире борется со своей совестью и пытается облегчить бремя чиронианцев. публикация — предлагает «винтажный Делани в его лучшей фэнтезийной манере» (Урсула К. Ле Гуин).