Суэйн, автор сериала об азартных играх с Тони Валентайном в главной роли («Чувство грифта» и др.), избегает многих клише антисоциального романа о бывшем полицейском в этом пугающем отдельном фильме. Специалист по поиску пропавших детей, бывший полицейский Джек Карпентер был уволен из полиции за нападение на заключенного. Разоренный после гражданского иска и разлученный со своей женой и дочерью, он живет в захудалой квартирке на берегу моря к северу от Майами, штат Флорида, со своей собакой. Затем Саймон Скелл (он же Полуночный бродяга), которого Карпентер помог осудить за убийство проституток, по формальным причинам освобождают из тюрьмы. Будучи преисполнен решимости доказать вину Скелла, Карпентер заморожен полицейским по этому делу, но на помощь приходит агент ФБР, чья дочь исчезла несколько лет назад. Напряжение возрастает по мере того, как расследование выходит далеко за пределы Скелла. Четко прописанные персонажи и запутанные сюжетные линии, в том числе захватывающая сцена в Disney World, заставляют переворачиваться страницы.