В Сан-Франциско могущественный маг крадет лица людей. Для расследования были вызваны эмпат Элла Уолш и оборотень Вадим Морозов. Все еще приспосабливаясь к близости и постоянству своих новых отношений, товарищи по паре из правительства вскоре идут по горячим следам культиста Потустороннего мира из прошлого Вадима. Но их цель меняет ситуацию, и после того, как он дает Элле чье-то другое лицо, пара ей придется последовать за ним в Другой мир, чтобы вернуть свое. Там, в древнем мире семейных уз, старых обид и монстров, где живая память простирается на столетия, Элле придется столкнуться с опасной правдой ушедшей жизни Вадима. Потому что есть причина, по которой Фейри называют его Несущим Смерть, и если Элла сможет... Если не разгадать его, она, возможно, никогда больше не увидит своего партнера или свое лицо.