'Сегодня днем на Луне шел дождь...' Астронавт в полном скафандре появляется из воздуха в оживленном торговом центре. Возможно, это пиар-ход. На фотографии изображена хорошо одетая женщина в красном пальто, лежащая мертвой на краю кратера на темной стороне Луны рядом со своей любимой собакой Пучи. Возможно, это обман. Но, как выясняют Доктор и Эми, это всего лишь незначительные события в зловещем плане по захвату каждого человека на Земле. В центре сюжета - секретная военная база на Луне - именно там находятся Эми и ТАРДИС. Доктор вернулся на Землю, и без ТАРДИС он не сможет добраться до Луны, чтобы спасти Эми и победить пришельцев. Или есть? Доктор раскрывает последнюю великую тайну, которая может спасти человечество: Аполлон-23.