На пустынном участке побережья Уэльса рыбака убивает отвратительное существо из-под волн. Когда прибывают Доктор и Роуз, они обнаруживают деревню, где детей мучают кошмары, а по ночам правят монстры. Жители деревни подозревают, что виноват древний промышленник Натаниэль Мортон, но у Доктора есть свои подозрения. Кто эти древние фигуры, которые спят в старом монастыре? Какие монстры бродят по лесу после захода солнца? Что за свет светится в заброшенном маяке на Черном острове? Ночные кошмары детей становятся все хуже, и Доктор и Роуз обнаруживают заговор инопланетян с целью воскресить древнее зло...