Пропавший ученый. Отчаянный шпион. На дворе 1961 год, и белый накал космической гонки делает холодную войну еще более холодной. Наступает эпоха глобального наблюдения. Секретный агент Ричард Нокс был вывешен сушиться кем-то в МИ5, и ему нужно найти предателя среди них. Тем временем в закрытом городе под Ленинградом ведущий советский учёный Ирина Валера открывает секрет отправки сообщений через космос — технологию, которая может изменить мир. Но несчастный случай вынуждает её бежать. Отчаявшись вернуться в МИ-5, Нокс обретает маловероятного союзника в лице Эби Беннетт, одной из единственных женщин-рекрутов ЦРУ, в то время как технологии Валеры в руках КГБ могут иметь катастрофические последствия. Пока три державы борются за господство, три человека будут сражаться выжить....