Не пожелал князь Вадим идти под руку отважного Рюрика и принял смерть лютую в битве под Новым Градом. Дружинник Вадимов, Неждан Военежич, ищет новой службы у князя кременецкого — Чурилы Мстиславича. Но не может воин пройти мимо чужой беды — и вот уже не один он, а с Братилой — ведуном, битым немилосердно за то, что отказался сгубить человека отравой, да с красавицей Надежей и ее меньшим братом, которых деревня задумала отдать холопьями, за невыплаченную ею, деревней, дань...