Центр по контролю и профилактике заболеваний направил опытного эпидемиолога Карлу Эдвардс. исследовать группу необъяснимых мутаций среди молодых людей Иннсмута, болезненного и нищего городка на побережье Массачусетса. Поначалу настроенная скептически, она быстро обнаруживает, что истинная тайна старше и ужаснее всего, к чему ее подготовило обучение. По мере того как опасность нарастает, двойная спираль истории и городского фольклора неумолимо тянет ее к дверям зловещего евангелического культа – за пределы ее науки и веры.