Связь ТАРДИС с Оком Гармонии становится все более слабой и требует срочного ремонта. Но машина времени переносит Доктора и Эйса в деревню в сельской местности Уэльса, к вратам в другой мир. В этом темном и обреченном другом мире (известном его обитателям как Тир на н-Ог) осажденные люди защищают стены своей цитадели Динорбен от мифических зверей и демонов. .