Донни Элдер сделал ставку на свое будущее на Arcane Transport, специализированную курьерскую службу для очень странных клиентов. Он никогда не представлял себя работающим в сфере доставки, но у него нет работы, а его мать звонит два раза в день, так что он попробует что угодно.

В первый день на работе Донни грабят под дулом пистолета, и у его босса случается сердечный приступ. Теперь Донни самостоятельно управляет Arcane, и проблемы возникают сами собой. Диспетчер злится на него за инцидент, связанный с пролитым приворотным зельем. Один из водителей был проклят. И что-то шумит в Бюро находок.