Уильям Зеро, он же Доктор Кровь и Кости. Один из самых печально известных мясников в истории США, серийный убийца, снимавший шкуры и рассекающий свои жертвы. Он убил дюжину человек, а затем бесследно исчез. Теперь его ищет невменяемый сын Эдди. Он считает, что его отец сбежал в альтернативную реальность, и единственный способ последовать за ним - это воссоздать его преступления и открыть дверь в ад. И пока Эдди охотится за своим отцом, на него охотятся. Доктор Лиза Лохмер, психиатр, идет по горячим следам, движимые сексуальными навязчивыми идеями, которые она даже не может понять. Когда она была подростком, у нее был роман с мужчиной постарше, который перерос в жестокое насилие. Спустя годы она обнаружила, что ее возлюбленным был не кто иной, как Уильям Зеро. И с тех пор, вопреки самой себе, у нее появилось определенное сексуальное влечение к нему. Принуждение, которое усилилось только тогда, когда Эдди поместили под ее опеку в приют, но начальство преждевременно освободило его. Теперь она выследила Эдди до Сан-Франциско — места преступлений его отца. Она намеревается найти его, говоря себе, что это для его же блага и для книги, которую она хочет написать, но на самом деле причины гораздо более личные. Она заручилась помощью Джеймса Фенна, детектива по расследованию убийств, который хочет ей помочь, но на самом деле влюбился в нее, женщину, которая не знает никакой любви, только одержимость. Эдди убивает и убивает снова, а Фенн падает все глубже. Влюбленная в нее Лиза тянется к дому, куда Зеро отправил своих жертв, полагая, что это место, куда Эдди, скорее всего, пойдет. Но она находит там не Эдди, а нечто гораздо худшее. Ничто – и никто – не то, чем кажутся в Доме Кожи.