Эта повесть является как бы связующим звеном, переходом между знаменитым «Последним Единорогом» и пишущим новым романом. «Два Сердца» — история 9-летней девочки Сьюз, которая пытается спасти свою деревню от грифона, обосновавшегося в окружающем лесу. Жители мирились с налетами хищника, пока он ограничивал козами да овцев, но через некоторое время дело дошло до человеческих жертв. Когда Сьюз сделает свой шаг подруге, она решает найти людей, которые бы решили эту проблему. Так мы встречаемся со старыми знакомыми — королем Лиром и Магом Шмендриком. Старый король Лир лично возглавляет охоту на грифона...