В долине горы Бесплодная молодая девушка по имени Минли живет в ветхой хижине со своими родителями. По вечерам отец балует ее старинными сказками о Нефритовом драконе и Старике на Луне, знающем ответы на все жизненные вопросы. Вдохновленная этими историями, Минли отправляется в необычное путешествие, чтобы найти Старика на Луне и спросить его, как она может изменить судьбу своей семьи. По пути она встречает самых разных персонажей и волшебных существ, включая дракона, который сопровождает ее в поисках окончательного ответа.