Незаконное колдовство растет. Тихая жизнь, которую Джон когда-то вел до того, как отправился в столицу, осталась всего лишь далеким воспоминанием. Убийственные угрозы трону крадутся по улицам города. Мятежная армия растет. Но король — побежденный правитель Ликаста, которого Джон поклялся защищать, — лишь одна из многих целей. У магов, использующих это незаконное колдовство, есть лидер, и этот лидер чего-то хочет от Джона. Не так давно Джон пришел в замок с семью другими колдунами, отчаянно пытающимися проявить себя. Хотя Джон считает многих из них своими друзьями, по крайней мере один на самом деле может быть его врагом. Те, кто замышляет заговор против короля, есть повсюду, большинство из них выдают себя за обычных граждан. Во время охоты на этих колдунов Джон узнает, насколько могущественным может стать его собственное колдовство, но какой ценой? Жертвы должны быть принесены независимо от выбора Джона. Что бы он ни решил сделать, это нужно сделать быстро. Предатель в замке чего-то ждет, и никто, похоже, понятия не имеет, чего именно.