Трахос, лорд-ординатор Небесных Защитников, возвращается к своим братьям, мучимый ужасами, которые он пережил в подземных мирах Шаиша, а также своими собственными неудачами. Голос в его голове ругает его… и он уверен, что это не его собственный. Случайная встреча с попутчиками — эльфийским агентом Ордена Азира и странным дуардином, называющим себя Готреком, — дает Трахосу новую цель — и шанс получить то, что он ищет. Ведя пару к зловещему Неверспайку, он планирует избавиться от них. Но у такого существа, как Готрек Гурниссон, планы имеют обыкновение идти не так...