На далекой планете все местные существа общаются телепатически, проецируя образы, которые доводят людей до безумия. В результате люди живут в городах, окруженных стенами, и обязаны своей жизнью ночным лошадям, лошадям, которые могут общаться с определенными наездниками и обеспечивать телепатический «буфер». Но одной дикой зимой молодой Дэнни Фишер и его ночной конь Клауд ведут выживших после смертельной телепатической атаки в укрытие высоко в заснеженных горах - только для того, чтобы обнаружить, что их «убежищу» угрожает злобный хищник, никогда ранее не известный людям. Продолжение "Всадника у ворот".