Fielding Bliss никогда не забывает лето 1984 года: год, когда волна жары обожгла Дыхание, штат Огайо. Год, когда он подружился с дьяволом. Кажется, Сал появляется из ниоткуда — израненный и оборванный тринадцатилетний мальчик, утверждающий, что он сам дьявол, отвечающий на приглашение. Филдинг Блисс, сын местного прокурора, приводит его домой, где его принимают в семью Блисс, предполагая, что он сбежал из соседнего фермерского городка. Когда распространяется слух, что дьявол пришел в Дыхание, не все рады приветствовать его. -провозгласил падший ангел. За ним следуют ропоты, напряжение нарастает вместе с жарой, когда невыносимая жара накатывает на город вместе с ним. Когда начинают происходить странные происшествия, раздраженные лихорадочной жарой, некоторые жители города начинают верить, что Сал — это именно тот, кем он был. утверждает, что так оно и есть. Пока семья Блисс борется со своими личными демонами, фанатик ставит город на грань катастрофы, которая навсегда изменит эту сонную заводь Огайо.