Поражение порождает гнев. Ненависть порождает месть. И снова советники Халруаа отбили атаку волшебника Ахлаура. И снова королевство было спасено от врагов. Но победа досталась ужасной ценой. Престарелый король ослаблен, его власть уменьшилась. Его главный советник Маттео разрывается между своим долгом и своим сердцем. Тзигона, герой битвы на Болоте Ахлаура, была брошена в темный мир, из которого ей уже никогда не выбраться. И на пороге времени Ахлаур и его союзник Маг-гончая планируют свою последнюю месть.