В течение двадцати лет некогда гордые земли Эриадора лежали, завоеванные и страдающие, под деспотической и демонической властью злого короля-волшебника Зеленого Воробья и его легионов чудовищных солдат-циклопов. Гномы и эльфы Фэйрборн — рабы; люди живут немногим лучше. Боец арены Лютиен Бедвир, сын Эорла Гахриса из Бедвирдрина, слишком молод и привилегирован, чтобы понять угнетение Зеленого Воробья. Затем однажды ночью Лютиен пытается добиться справедливости за убийство друга только для того, чтобы скрыться от головорезов Гринспэрроу. Это бегство, которое превратится в грандиозное приключение, когда он подружится с эгоистичным, неудержимым «халфлингом с шоссе» Оливером де Берроузом… и волшебная одиссея, когда они оба наняты древним изгнанным волшебником Бринд'Амуром. На данный момент их миссия состоит в том, чтобы сразиться с драконом и получить чудесные награды: особенно плащ, который делает своего владельца невидимым, но оставляет после себя неизгладимый алый силуэт. Падение из наследника лорда в обычного вора должно быть жалкой судьбой для Лютиэна, но массы терзаются бесчинствами приспешников Гринспэрроу. Лютиен, Оливер и прекрасная рабыня-эльфийка обнаруживают, что любой удар по истеблишменту может спровоцировать революцию. И что Эриадор отчаянно готов сплотиться вокруг легенды. Как шепотчатые слухи о таинственном разбойнике-убийце, который поражает только злодеев, раздавая добычу невиновным. Невидимый, неудержимый герой, известный как… Багровая Тень.