Новое путешествие Дзирта До'Урдена продолжается. Теперь его спутницей становится эксцентричная эльфийка Далия. Ее прошлое и таящиеся в нем демоны — для Дзирта это загадка, и загадка слишком соблазнительная, чтобы не пытаться ее разгадать.

Их следующей целью становится могущественная тейская волшебница Силора Салм, служительница лича Сзасса Тема. И давняя противница Далии.

Но не только она желает уничтожить Силору. У нетерезов и их чемпиона Баррабуса тоже есть некоторые счеты к колдунье и ее сообщникам.

Но никто даже не догадывается, что темного эльфа Дзирта и Баррабуса Серого объединяет нечто большее, чем просто общие враги…