Автомеханик Мерси Томпсон всегда знала, что в ней есть что-то особенное, а не только то, как она может заставить двигатель VW сидеть и просить милостыню. Мерси — оборотень, талант, который она унаследовала от своего давно умершего отца. Она никогда не знала никого из своего рода. До сих пор. В глубинах реки Колумбия шевелится зло, о котором, возможно, что-то знают люди ее отца. И чтобы иметь хоть какую-то надежду на выживание, Мерси и ее партнеру, альфа-оборотню Адаму, понадобится их помощь...