Уилл достиг совершеннолетия. Как колдун, воин и жрец Грейсфила, он покидает город и храм, где он вырос, и отправляется в путешествие на север. Прошло двести лет со дня битвы с Верховным Королём Вечных. Остались ли в этом мире люди, и если они есть, примут ли они Уилла с распростертыми объятиями или увидят в нем врага?