В 15-й день Франклина, 1008-го года спуска, в Кралате Византии, планеты Кфорри, молодой учитель Марко Прокопиу осужден и заключен в тюрьму. Его гнусное преступление: проповедь ложной и нечестивой веры в то, что Кфорри изначально был заселен людьми, прибывшими с Земли на летательных аппаратах, — опасная ересь против официальной доктрины божественной эволюции. Вынужденный сбежать из тюрьмы из-за дезертирства жены и вооруженный огромным топором отца, Маркорушится, чтобы отомстить за свою супружескую честь. Вместе с выдающимся философом доктором Халраном, изобретателем невероятного воздушного шара, Марко отправляется в опасное путешествие в экзотические страны - в упадочную Англонию, враждебную Афку, цивилизованную Эропию и, наконец, на женский остров Мнаэнн. Там, используя хитрую уловку и необыкновенную физическую смелость, он должен вернуть Великий Фетиш и разгадать загадку древней истории планеты Кфорри, или же его ждет судьба, более сложная, чем смерть!