Магиэр, Лисил и эльфийский пес Чап продолжают поиски могущественной Сферы Воздуха. Но они не одиноки. Стареющий эльфийский убийца Брот’ан навязал им свою компанию и одновременно предложил свою защиту. Однако Чап не верит в его уловку. Пока они плывут, Магьер борется со своей темной натурой, используя любовь Лисила как якорь, удерживающий ее на земле. Личная цена, которую она заплатила за Сферу Огня, оказалась больше, чем она думала, и больше, чем она хотела рассказать кому-либо. Но это именно то, что хочет знать хитрый Бротан. И он готов сделать все возможное — даже если ему придется раскрыть свои страшные тайны, что может стоить всей группе жизни... и самих душ.