Женщина-полицейский Шарлотта Монро обладает почти экстрасенсорной способностью читать лица и язык тела людей, и ФБР хочет ее самым худшим образом, возможно, даже вплоть до шантажа. Тем не менее, дар Шарлотты не может подготовить ее к встрече с незнакомцем, который появляется на ее пороге с пугающим предупреждением для ее мужа, загадочным, не нацарапанным иероглифами чероки, и обещанием грядущих событий: «Ты следующий». Когда глубоко обеспокоенная дочь-подросток Шарлотты убегает с незнакомцем, она следует за ними двумя в туман Грейт-Смоки-Маунтинс и попадает в 150-летнюю кровную месть, которая поставит под угрозу все, что она любит.