Принц Корум победил Лорда Хаоса Ариоха. Но мир для него и его верной Ралины недолговечен. Его действия вызвали убийственный гнев сестры Ариоха, ужасной Ксиомбарга. Принцу в Алой мантии предстоит продолжить свою одиссею, противостоять ужасу армий Мабдена и бросить вызов мощи Королевы Мечей. Столкнувшись с огромными силами зла со всех сторон, только легендарный Город Пирамид дает проблеск надежды. Но Коруму нужно добраться туда первым, и по пути он встретит ужасающих существ, странные формы колдовства и новые планы существования.