Англия, 1935 год. В деревне Блэкноул, на побережье Дорсета, тринадцатилетняя Митзи Хэтчер выросла в дикой и одинокой семье, будучи дочерью местного изгоя. Избегаемая соседями, приезд известного художника Чарльза Обри, его экзотической любовницы и двух дочерей для Митзи словно глоток свежего воздуха, и она наконец узнает, что значит принадлежать. Как муза художника, она начинает воспринимать будущее, которое никогда не считала возможным, и в ней загорается сильная любовь. Любовь, которая будет расти вместе с ней; от невинности к одержимости; от детского увлечения к чему-то гораздо более опасному. 2010. Жизнь художника и галериста Зака Гилкриста рушится. Его бывшая жена забрала их маленькую дочь и переехала в Америку, и все, что у него осталось, — это любовь к работе Чарльза Обри и увлечение его жизнью, прерванной Второй мировой войной. Пытаясь разгадать многолетнюю тайну, окружающую художника, он посещает Блэкноул, где встречает старуху, в которой узнает по работам Обри прекрасную «Митзи». Постепенно, по мере того как он завоевывает ее доверие, раскрывается правдивая история бурных лет перед войной; и раскрываются трагические события, похороненные семьдесят лет назад.