Двенадцатилетний Тулуз «Талл» Троттер живет в огромном парковом поместье своего деда в Бель-Эйр со своей матерью, красивой наркозависимой Катриной — художницей-пейзажисткой, которая специализируется на топиарных лабиринтах. Большую часть времени он проводит с юными кузинами Люси, «девушкой-детективом», и Эдвардом, вундеркиндом, которого не пугают уродующие последствия синдрома Аперта. Однажды импульсивное откровение Люси запускает цепь событий, которые меняют Талла и семью Троттеров навсегда. В этой современной «Тысяче и одной ночи» мальчик ищет своего потерянного отца, а женщина находит своего давно потерянного отца. любовь. . а семья невообразимого богатства узнает, что ее судьба связана с двумя беглецами: Амариллис, уличной сиротой, стремящейся стать святой, и ее защитником, бездомным шизофреником, одетым в викторианские лохмотья, обвиняемым в ужасающем преступлении.