В городе новый вампир. Его зовут Валентин Максвелл. Девушка-гот Рейвен знает, что этот последний злоумышленник может означать только неприятности — он младший брат двух вампиров, с которыми она боролась, чтобы изгнать из Далсвилля. Но когда ее брат Билли подружился с этим опасным ночным бродягой-подростком, ставки внезапно становятся выше. Хоть Рейвен и разрывается от волнения, связанного с фантазией каждой девочки-подростка — посещения выпускного бала со своим парнем, — Рэйвен должна сделать все возможное, чтобы защитить Билли. Появление Валентина может представлять еще большую угрозу. Мог ли он каким-то образом узнать сокровенные чувства Рейвен по поводу того, что она стала бессмертной ради ее настоящей любви, Александра?