В классической истории о взрослении Мерседес Лаки сирота-Сорока с жгучей настойчивостью преследует свои поиски личности своего родителя, а также обнаруживает еще один скрытый талант и проходит обучение в King's Own Herald в качестве тайного агента Вальдемара. Застенчивой стажерке-барду Лене предстоит встретиться со своим знаменитым, но равнодушным отцом, одним из самых известных бардов Вальдемара. И Медведь-стажер-исцелитель должен бороться со своими неодобрительными родителями, которые заставляют Медведя покинуть Коллегию Целителей, потому что у него нет волшебного Дара Исцеления.

Каждый из трех друзей должен встретиться со своими демонами и найти их истинную силу, поскольку они стремятся стать полноправными Вестниками, Бардами и Целителями Вальдемара.