Жизнь Сэма Рэйнтри изменилась навсегда, когда он начал работу своей мечты в отделе расследований паранормальных явлений Бэй-Сити. За одну судьбоносную неделю он узнал, что является экстрасенсом, обнаружил, что обладает способностью открывать межпространственные порталы, и случайно выпустил на волю ужас, которого он никогда не мог себе представить. Он также начал отношения со своим боссом, доктором Бо Бруссардом, человеком, который всю свою жизнь был в шкафу. Теперь, три месяца спустя, бремя тайн стало слишком тяжелым для хрупких отношений. Бо не готова выйти наружу, а Сэм устал прятаться. Когда Бо нанимает нового следователя, Дина Делапора, Сэм невольно заинтригован. Дин бисексуален, привлекателен и очень интересуется Сэмом. Во время интенсивного расследования в средней школе Саут-Бэй, из которой загадочным образом исчезли трое учеников, Сэм и Дин сближаются, а Бо отталкивает Сэма, несмотря на их чувства друг к другу. Когда расследование разворачивается и Сэм сталкивается лицом к лицу со своим худшим кошмаром, ему приходится решить, бороться ли за любовь Бо или отпустить его. Внимание, заголовок содержит следующее: откровенный мужской/мужской секс, нецензурную лексику, жестокое насилие.