Джонатан Гейтс любит ходить в «Классик», легендарный маленький артхаусный кинотеатр на западе Лос-Анджелеса. Там он поддается своей давней одержимости таинственным Максом Кастлом, почти забытым гением немого кино и исчезнувшим режиссером нуара. в 1940-е годы, на пике своего могущества. 20 лет спустя Гейтс ищет правду об исчезновении Касла и отправляется в путешествие в самое сердце тьмы Голливуда, где все на киноэкране не совсем то, чем кажется.