Дуглас берет отпуск от своих знаменитых исторических загадок Ирен Адлер, чтобы позволить Полуночному Луи спуститься с поводка впервые после Catnap (Tor, 1992). На конкурсе стриптизерш в Лас-Вегасе происходит убийство, и Полуночный Луи не оставляет незамеченными ни одного переулка, чтобы найти убийцу для несчастных людей.