На десятом году Перемен выжившие в западном Орегоне научились жить в мире без технологий. Но конфронтация между силами тех, кто хочет восстановить мир мирным путем, и внушающим страх Защитником, который будет использовать любые имеющиеся в его распоряжении средства для расширения своей власти, грозит погрузить весь регион в открытую войну.