Колдер и Лили никогда не предполагали, что влюбленность может означать расставание. Но с тех пор, как Лили начала носить стеклянный кулон, который когда-то принадлежал Наде, приемной матери Колдера, ей снились яркие сны о том, какой была жизнь русалки-матриарха. На самом деле, ей снилось, будто она Надя! А Надя, кажется, перед смертью дала обещание. Обещание воссоединить биологическую мать Колдера с сыном. Лили знает, что мерфолки обязаны сдерживать свои обещания. Однако Колдер на это не верит. Он связывает сны со стрессом. Он хочет, чтобы Лили сосредоточилась на будущем — их будущем, а не прошлом. Что вынуждает Лили отослать Колдера. Колдер уходит, чувствуя себя отвергнутым и испытывающим искушение вернуться к своему охотничьему образу жизни. Но они оба упускают из виду настоящее: сестры Колдера, Марис и Павати, борются за контроль над кланом русалок, и теперь, когда Лили и ее отец превратились в русалок, обе русалки соперничают за дочь и отца как союзников. Кому из двух русалок можно доверять? Совершит ли Лили дорогостоящие ошибки, заставившие ее спуститься в глубины озера Верхнее? И если Колдер вернется, будет ли он тем самым русалем, которого полюбила Лили? Ставки высоки: многие жизни находятся под угрозой, но Колдеру и Лили придется противостоять прошлому и своим самым темным побуждениям, если они хотят получить шанс быть вместе.