В Голливуде будущего нет необходимости в актерах, поскольку любую звезду можно воссоздать в цифровом формате и вставить в любой фильм. И все же юная Элис хочет танцевать на киноэкране. Том пытается ее отговорить, но боится, что она осуществит свою мечту — и, скорее всего, станет жертвой изнаночной стороны Голливуда, который стремится поглотить наивных актрис. Затем Том начинает находить Алиса в старых мюзиклах, которые он переделывает, и ему приходится задаться вопросом, где проходит грань между реальностью и кино.

Номинирован на премию Хьюго за лучший роман в 1996 году.